В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в бой — противостоять османскому вторжению, — он взмолился к небесам лишь о единственном: уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Проходит четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель тайного ордена беседует с женщиной-вампиром. Почти в это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.