Синтия Уинстоун, психотерапевт, умеет читать мысли людей, заглядывая в самые тёмные уголки их разума. К её двери однажды приходит испуганная девочка, Райли, ей всего четырнадцать. Она умоляет защитить её от чего-то злого, что не даёт покоя. Синтия замечает невидимую другим ужасную сущность, вцепившуюся в ребёнка. Женщина решает отказаться от этого опасного дела. Однако её дочь Джордан думает иначе. Девушка тайком пробирается в жилище Райли. В подвале она находит связанную женщину, измученную и обессиленную.