Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам помог исключить из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.