Москва тридцатых годов. Известный писатель, чья пьеса внезапно снята с репертуара, оказывается под угрозой. Его исключают из литературного объединения, обвиняя в неблагонадёжности. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от событий драматург начинает работу над произведением, где героями служат знакомые ему люди. Среди них – загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, встреченным автором.
